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5、总结：供应方面本周齐鲁(lu)石化、福建万华等装置检修，产能利用率下降，下周(zhou)河(he)南宇航计(ji)划检修，因此(ci)预计整体供应量继续。需求方面，国内房地产施工逐步走弱，使管材和型材开工率下滑，进入淡(dan)季之(zhi)后，市场刚需采购。综(zong)合来看，随着下游进入淡(dan)季，基本面仍有压力，短期在地缘冲突的影响之下，能化板块整体反(fan)弹，PVC仍然表现偏弱，但是随着基差和月差结构的缓慢变化，套利(li)和套保空(kong)间在逐步收窄，意(yi)味着长(zhang)期多空(kong)格(ge)局在发生变化，因此在盘面未(wei)提供明显空间之(zhi)前，不建议继续做空。

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今年以来，公募基金管理(li)规模增速放缓。中(zhong)基协最(zui)新披(pi)露的数据显示，截至4月底，公募基金管理规模(mo)较去年底仅增长了2901亿元。

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本(ben)周，地缘政治冲突升级(ji)带(dai)动(dong)市场风险偏好有所(suo)下降。截至周五收盘(pan)，上证指数、深(shen)证成指本周双双收跌，创业板指周涨(zhang)幅收窄。在(zai)业内机构看(kan)来，短期事件引发的下跌或为投资者提供(gong)布局机会，情绪(xu)修复后，内因(yin)仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛(fan)科技方向机会。

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除了美联储会议💖🥥💓💛👜，周二公布的月度零售销售数据也是市场关注的焦点。投资者希望通过这一数据了解特朗普**4月2日宣布的“解放日”关税政策是否已对消费者支出和物价水平产生显著影响。关税的实施曾引发市场担忧，认为其可能推高物价👄🤍🎒，进而削弱消费需求——这是美国经济增长的核心支柱🍈。

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1、这(zhe)里我们分享一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短(duan)期市场，可适当降低(di)宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方(fang)面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观(guan)主(zhu)要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期(qi)市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、高(gao)盛認(rèn)(ren)爲(wèi)，中國(guó)民營(yíng)企業(yè)的(de)投資價(jià)值(zhi)正在迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，尤其昰(shì)頭(tóu)部企業憑(píng)借低(di)市場(chǎng)(chang)集中度、政筴(cè)支持、技術(shù)創(chuàng)新、海外市場競(jìng)爭力(li)及估值吸(xi)引力，展現(xiàn)齣(chū)顯(xiǎn)著潛(qián)力。中(zhong)國“民(min)營十巨頭”分彆(biè)爲：騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)巴巴、小米、比亞(yà)迪(di)、美糰(tuán)(tuan)、網(wǎng)易、美的、恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、攜(xié)程咊(hé)安踏。