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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍒🍋。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥦🧄💖🩲，TMT逆势改善，资源品🍆💟、必需消费👄🍋👛、中游设备保持正增🥾。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👞🍓👞🧡。结合工业企业盈利🍌😡👘🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💛，半导体、光学光电子、消费电子🍊🩱、运营商👡👚👛🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑🤍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥝💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒👅🍊、电商平台大促💖、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍍🍑👚、农副产品🤬🍈👠🎒🤍、家电🥕🥦、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🌽；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔🍍👗，中报业绩有望边际改善🥻💞。

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5 月(yue)集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集(ji)成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)(yi)美元，噹月衕比(bi)增幅擴大(da) 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi) 33.43%，纍(léi)計(jì)(ji)衕比增(zeng)幅擴大(da) 4.00 箇(ge)百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進(jin)口金(jin)額爲 336.69 億美(mei)元(yuan)，噹(dang)月衕比增幅(fu)收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百(bai)分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴(kuo)大 1.50 箇(ge)百分點至 7.84%。噹月貿易(yi)逆差(cha)環(huán)比(bi)收窄 12.66%至 168.12 億美(mei)元。

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具体来看🥭🍑，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍋💯，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍎🧡👿🥒，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥻；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥔🍅；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍎，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥭🍏💋、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍆、定制衣柜等需求明显修复👞👛，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥭👘🍓。但需要关注家电🍅🧅🧄、家具出口在关税频繁调整🍆🩱👢、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👛🥦。此外受益于金价上涨😈💕，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍏；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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周五，美国财政部长贝森特表示(shi)： “有国家(jia)向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关(guan)税即(ji)将恢复(fu)生效(xiao)前，可能(neng)无(wu)法完成所有谈判。如果我们能与18个(ge)重要贸易伙伴中的(de)10到12个达成协议(yi)——还有(you)另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可(ke)以在美国(guo)劳动节(jie)（9月1日）前(qian)完成所有贸易谈判。”

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1、减持期间为公告(gao)披露之日起15个交(jiao)易日后的3个月内，即2025年(nian)7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二(er)级市场价(jia)格以及交易方式确定(ding)。

2、上周，这家芯片巨头股价创下历史新高🍎🧅👗，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司🧡🎒。