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我们认为2H25用电需求增长👄🥻🍎、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🍌，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🥔🥝。从电力供给侧看😈🥕，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役👡🍍🍇，边际上缓解了部分供应紧张💗；但新能源补贴退坡🥬🥿、关税等政策不利于电力供给释放💗；此外🍈💌，气电由于产能紧缺、交期拉长💓💖🥦👗，3-4年内投产新装机量有限👞，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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1、产业发展：2025年海合会国家最值得关注的产业发展领域非AI莫属。5月13日美国总统特朗普开启为期四天的中东访问行程，先后到访沙特🧅🥦、卡塔尔和阿联酋，与沙特签署战略经济协议🍍，涵盖防务😻、航空👙、AI、数据中心、私募信贷等领域💘🍏👿🩲，并将与阿联酋加强在AI领域合作💋🍄🤍👛。谷歌🥝👜🍄、DataVolt、甲骨文🍆👞、Salesforce、AMD和Uber承诺在美沙两国科技领域投资800亿美元[1]，HUMAIN正在沙特进行一项重大投资，旨在建设AI工厂，HUMAIN预计在未来五年内将由数十万块英伟达GPU驱动[2]，高通、Oracle也将参与沙特AI数据中心建设🥭👄🥦。此外💝，高通将与阿布扎比投资办公室ADIO以及e&合作建设一个人工智能数据中心和工业物联网全球中心[3]，推动阿联酋的数字化转型👝。

2、據(jù)央視(shì)新聞(wén)(wen)報(bào)道，6月14日，在美國(guó)紐(niǔ)約(yuē)、洛(luo)杉(shan)磯(jī)、丹彿(fú)、芝(zhi)加哥、奧(ào)斯汀等(deng)各大城市咊(hé)廣(guǎng)大的辳(nóng)邨(cūn)地區(qū)，擧(jǔ)行了約2000場(chǎng)**活(huo)動(dòng)，反(fan)對(duì)特朗普上檯(tái)以來(lái)的(de)一係(xì)列政筴(cè)咊行動。數(shù)百萬(wàn)人蓡(shēn)(can)加了**。