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唐晨：从风险溢价来看🍉，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍓🩳👡，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🤍🍒。

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总(zong)结来看，政策的“有限发力(li)”与(yu)科技和新消费等新增长点的“局部拉(la)动”，都使得信用周期不致(zhi)再度收缩但也难以转(zhuan)化(hua)为(wei)全局(ju)性的修复。对市(shi)场和(he)资产而言，过剩流动性的“资金(jin)盛”与(yu)有限回报的“资产荒”，导致整体指(zhi)数难有趋势性(xing)机会(hui)而区间震(zhen)荡的结构性(xing)行情。这种行情在历史上(shang)并不鲜见，例如中国市场(chang)1）2012-2014年期间，**控制整(zheng)体债(zhai)务水(shui)平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因(yin)此虽然指数(shu)整(zheng)体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块(kuai)，如消费(fei)电子、计算机与传媒等大(da)涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低(di)企业杠(gang)杆率，不过在(zai)中美贸易摩擦(ca)背景下(xia)，国产替代兴起(qi)，高端制造为代(dai)表的成(cheng)长板块(kuai)，如半导体(ti)、电子与新(xin)能源等(deng)走(zou)强。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🩰🥕，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👚🍏，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👙🍅、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点😡👜🥕。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化💞，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥻👚🧅👄，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍈，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍇👄🥬👚。