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东吴证(zheng)券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利(li)好金融行业(ye)。存量(liang)上，①后台部门效(xiao)率提升；②与大(da)数据结合后，金融产品个性化与精(jing)准营销将(jiang)增强客户粘性，带来业务增长；③投资者数量增长、用户基数提(ti)升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提(ti)高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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杰富瑞分析也指出，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商🍏🥥🧡🩰🥾，因此美国关税上调对其影响有限👅🍇🥒。这种人才与合作的双重加持💖🍏，为行业长期发展提供了坚实支撑。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👙🍅🥥🥻🍎，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥦。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍄👿💝🥿🍉，牛市上半场是金融再通胀😠，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😡，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😈👝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💛，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩳🥭，同时通胀尚未回归🧡🧡🌽💔👅，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍆🥑，在观测到PPI的显著修复之前🍄🌽，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👝👄👛。

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1、这(zhe)波行情什(shen)么时候会结束(shu)？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是(shi)，现在跨国药企面临专利悬崖到期(qi)，必须要储备足够多的有(you)竞争力的(de)“弹药(yao)”。以前都需要大手笔收购公司，现(xian)在(zai)来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在(zai)临床研(yan)发效率上的优势(shi)，都让跨国药企(qi)心动。

2、有创新药企(qi)的董秘5月份参加了近十场投资者交流(liu)会和券商策略会，他观察到，调(diao)研机构中确实有(you)一些是关(guan)注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询(xun)问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人(ren)会做横向比(bi)较，问得更细、更专业。另一家创新药企的董(dong)秘说自(zi)己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少(shao)？市场规模多大(da)？”其表示，有时候甚至最(zui)后(hou)一个问题，提问者自己就会给出答案。