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展望7月，市场(chang)可(ke)能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨(zhang)幅(fu)中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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