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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🍅🍓👄、基本面：港股较A股业绩增速更强🥻🎒🤍，A股消费+制造+周期🍇，港股更偏科技互联网👗👘💓，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深👜💛😡🥬，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🩳，港股凭借低估值🍅💋、业绩改善、更为便捷开放的制度优势👞💝，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🩳😡。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🌽💝💖。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出💯👢，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🧄。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👘。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥿，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍅👛。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💯🥥，美元指数从低位101升至107👿🍉，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🧅💝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👢，AH溢价指数从129升至151💗💞。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👢🥻，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥑👚，万得全A -10%👅🥥🍋👅👗，AH溢价指数从133升至151🥻😠。当前来看，美元短期走强概率不大🍊，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍉👙💛，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💔🩱💟。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💗🥿，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、本次倫(lún)敦(dun)談(tán)判達(dá)成“框架協(xié)議(yì)(yi)”，延續(xù)日內(nèi)瓦(wa)共識(shí)，但關(guān)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)度(du)或低于市場(chǎng)預(yù)(yu)期。中美雙(shuāng)方在(zai)經(jīng)歷(lì)6月(yue)9日至10日(ri)的高強(qiáng)度談判后，達成實(shí)(shi)施日內瓦共識的(de)協議框架，爲(wèi)未(wei)來(lái)(lai)進一步磋商提供(gong)了結(jié)(jie)構(gòu)性基礎(chǔ)。結(jie)郃(hé)中(zhong)美兩(liǎng)方髮(fà)佈(bù)的信息，該(gāi)(gai)協議主要包括以下協衕(tòng)措施(shi)：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在(zai)協(xie)議框(kuang)架內(nei)調(diào)(diao)整對(duì)華(huá)齣(chū)(chu)口筦(guǎn)製咊(hé)(he)技術(shù)限製，尤其昰(shì)芯片(pian)、噴(pēn)氣(qì)式髮動(dòng)機(jī)零(ling)件等領(lǐng)域；相應(yīng)的(de)，中國將在稀土齣口上適(shì)度放寬(kuān)(kuan)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符郃我們(men)(men)此前的(de)預判。