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另一个夹在伊朗和以色列之间的国家伊拉克则(ze)试图避免被(bei)卷入本轮(lun)冲突。美国在伊拉克设(she)有军事基地，伊拉克什叶派武装组织“**旅(lv)”已经警告(gao)，如果美国介(jie)入当(dang)前以(yi)色列与伊朗之间(jian)的军事(shi)冲突，该组织将对包括军事基地在内的美国在中东地区的利(li)益发动(dong)袭击(ji)。

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在“电风扇”式的轮动行情中🥦💛💛💘，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🎒😻。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍋，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💗👅💞，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥾🍒🧡👘🧅，呈现出阶段性见顶的信号🥬。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💟🧡🥬🧅，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💓👞🤍😻，部分资金逐渐选择止盈😡👢。同时🥿🥥🍅🍄💖，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍌🥔💕，表明资金开始流出💯，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💞、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💯💕💕，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身(shen)的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍回调，避险情绪推升能(neng)源、贵金属、军工上(shang)涨，但中东局势对国内而言更多是情(qing)绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还(hai)是自(zi)身结构问题(ti)。从风险溢价来看，在中美谈判(pan)利好(hao)预期下，本周沪深(shen)300风险溢价一度回落至6.1%附近，为(wei)今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击修复(fu)后，风险溢价进一步下行还需要(yao)经济基本面或(huo)增量政策的(de)持续发力；结构上来看，前期活(huo)跃的新消费、创新药等主题的成(cheng)交占比持续(xu)提升后，细分赛道快速(su)轮动(dong)，部(bu)分获利盘存在(zai)止盈需求(qiu)。

2、一昰(shì)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)，凝聚郃(hé)力。國(guó)傢(jiā)部委在頂(dǐng)層(céng)設(shè)(she)計(jì)、政筴(cè)配套、授權(quán)放權、項(xiàng)目讅(shěn)批上給(gěi)予更強有力支持；深圳要完善工作機(jī)製，製定清晳(xī)(xi)的時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)書(shū)(shu)。