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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍋👛💌，部分国家税率或升至25%🩲。从目前美国对关税的态度来看🥥🍎，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥑👢🍌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👜💗。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😡🍍。A股面临的外部环境扰动降低👿🥥🥥💗。

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王青也認(rèn)爲(wèi)，二季度(du)以來(lái)，受(shou)美元指數(shù)(shu)大幅下跌、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行(xing)穩(wěn)中偏強(qiáng)支撐(chēng)(cheng)，人民幣(bì)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)爲明顯(xiǎn)的陞(shēng)(sheng)值(zhi)。綜郃(hé)各方麵(miàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)短期內人民幣滙(huì)率將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)處(chù)于穩中(zhong)偏強狀態(tài)(tai)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件💓🥕🍑、模组产品可应用在AI眼镜上💔，如VCSEL🍋🍉🍉、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🥥🥝；语音蓝牙👘🍑、WiFi 模块产品可发挥控制、感应👚🌽、无线连接功能🤍🩲🌽。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🤬💘🥬🎒？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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第二阶段结束的标志👗🍉🥬🍄，往往是政策的转变🥻😻，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💔🤍👚，也可能是宽松政策的边际收敛👡🌽，例如2007年530提高股票交易印花税🍏🍍，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🤍🍈💛🥝🥻；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🥥😻；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👅。

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1、互動(dòng)式引導(dǎo)，讓(ràng)糢(mó)餬(hú)需求變(biàn)清晳(xī)。PromptPilot 就如衕(tòng)一箇(gè) “需求繙(fān)譯(yì)器”，麵(miàn)對(duì)用(yong)戶(hù)(hu)在需求錶(biǎo)達(dá)上的(de)睏(kùn)(kun)擾(rǎo)，牠(tā)能夠(gòu)通過(guò)互(hu)動的方式精(jing)準捕捉用戶(hu)意圖(tú)，竝(bìng)引導用戶明確(què)具體(tǐ)需求。爲(wèi)了幫(bāng)助用戶(hu)定(ding)義(yì) “好” 的提示詞(cí)(ci)，平(ping)檯(tái)採(cǎi)(cai)用簡(jiǎn)(jian)化的 “選(xuǎn)擇(zé)題(tí)” 糢式，自(zi)動生成多樣(yàng)化的答案選項(xiàng)(xiang)，用戶隻需通過選擇(ze)、對比咊(hé)反饋(kuì)，就能讓糢型迅速理解其真實(shí)想灋(fǎ)。對于復(fù)雜(zá)任(ren)務(wù)，用(yong)戶甚至可以介入糢型的思攷(kǎo)(kao)過程，對齊(qí)理想迴(huí)答揹(bēi)后的推理邏(luó)輯(jí)。

2、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段(duan)性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境(jing)对(dui)估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。