黑色午夜

总量政策方面，6月促消费政策(ce)密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等(deng)相关部门(men)就“国补”下(xia)一步计划回应称，今年国家安(an)排3000亿元超长期特别国(guo)债资金支持消(xiao)费品以旧换(huan)新，目前已向地方下达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人民银(yin)行、国家发展改革委、财政部(bu)、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持(chi)提振和扩大消费的指(zhi)导意见(jian)》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大消费领域金(jin)融供给、挖掘释放居民(min)消费潜力、促进提升消费供给效能(neng)、优化消费环境和政策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重点举(ju)措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求(qiu)。同日，国家发(fa)展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消(xiao)费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特(te)色美食资源，鼓励各地发布餐(can)饮美食指引，因(yin)地制(zhi)宜打造“美(mei)食名村”“美食名镇”，推(tui)广中华传统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续(xu)推出促消(xiao)费政策。

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机构分析认为🍋，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍊🍒💓🍌，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃💗🥦👚🤍，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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参议院版本(ben)法案的成本高于(yu)国会预算办公室对上月(yue)众(zhong)议院通过版本(ben)的 2.8 万亿美元(yuan)预估成(cheng)本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、往后去看💞，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👡👠，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👡🥕🍍🩰，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍄🍒🥒。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍒🍅，从而引致美债收益率下行😠🥦💕。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股(gu)份(fen)及支付(fu)现金方式购(gou)买浩(hao)鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩(hao)鲸科技”）控(kong)制权，并同步募集配(pei)套资金。经初步测算，本次交易预计构成(cheng)重大(da)资产(chan)重组，不会导致公司实际控制人变更。