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2025-08-16 10:21:31 作者:刘瑜

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1、短期市场向上突破的(de)线索拆解:4月~5月关键窗口稳定资(zi)本市场预期(qi),出清悲观持仓;长期资金入市(shi)效果(guo)显现,保险增配权益,前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本(ben)就偏高。市场正常反(fan)映短期改善:地缘冲突快速缓和,交易美联储降息预期,主(zhu)题热度升温(稳定币主题领涨)。另外,指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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2、综合盈利、行业景气和交易等维度😠,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)🧅👚、医药生物(化学制药)👞🍌👝、国防军工🥿🍉💟🍋🧡、有色金属(工业金属🍅💔👿、贵金属、小金属)、计算机等。

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