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7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间(jian)或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较(jiao)大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月(yue)12日，目前(qian)仍处在谈判关键期(qi)，若未能突破分(fen)歧，关税战可能存在反复

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥔🥿，公司目前有部分器件💋🍏🩱💖🩰、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🎒🧄🥾、WiFi 模块产品可发挥控制🥿、感应🍌🤍💛、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🩰👿🩰🩲，处于性能和良率提升阶段。

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截面波动率来看，最近一周沪深300💛、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💛🧄，短期Alpha环境好转🍒🍏💛🥥；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🩱，短期Alpha环境减弱😈🍉🎒。近一个季度看🍆👄🥝，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👝，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🧡，Alpha环境较差🥝👛🧅；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💛，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥒😻🍅🥾。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍎。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👜👅🥒👠。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥦🥾。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度業(yè)(ye)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公(gong)司目前有部分器(qi)件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控(kong)製功(gong)能；語(yǔ)(yu)音藍(lán)(lan)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應(ying)、無線(xiàn)連(lián)接(jie)功(gong)能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡(jing)方麵(miàn)昰(shì)否有(you)相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)(chu)備(bèi)(bei)？”問(wèn)(wen)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼(yan)鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良(liang)率提陞(shēng)堦(jiē)段。