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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联(lian)储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心(xin)资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推(tui)动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属(shu)性导致通胀环境对(dui)A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优(you)势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海(hai)外流动性趋紧(jin)对(dui)港股冲击(ji)更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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