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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)(chu)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平(ping)，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增(zeng)速(su)預計約(yue)爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下(xia)半年港股仍(reng)具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👿🍆。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍅🍌🩰。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💋👡💌、中、长期维度下🧡🍑，均是乐观因素占优。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💛🥔，各类增量资金相对均衡🧅🍌👅🍇。资金供给端🥝，新发偏股基金规模继续扩大👠；市场震荡上行🥬，ETF净赎回规模收窄🍑🥥；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍈。资金需求端🍊🍏👅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😈👠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👛👅🥭。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的(de)估(gu)值回到(dao)了偏高(gao)的位置，但市场上仍然能找到许多优质(zhi)的结(jie)构(gou)性(xing)机(ji)会，如科技、互联网、港股通(tong)消费等。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👝💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥥，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍓👄🍄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👜👠🍆。据估算👝👿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😈🍅🍄。此外🍑🍑，本轮增量资金的正反馈机制👄，不仅会对市场走势产生显著影响💖👗🧡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👝🍍💝💘，是重要的选股方向