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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下(xia)，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政(zheng)策工(gong)具、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、这是齐慧芳首次来德宏，6月12日至17日😈🥔🥔👢🍏，作为第21届东盟华商会嘉宾，她与60余个国家和地区的400余名侨领侨商齐聚中缅边境🍄💛💖，感受当地文化、共谋发展机遇。