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► 私人信用持(chi)续收缩(suo)+政(zheng)策“有所保留”，使得(de)整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑(cheng)，但上行空间也(ye)受限。当前中国信用(yong)周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的(de)情况下(xia)，私人部门的信(xin)用(yong)收缩仍在延(yan)续。背后的原因(yin)，并非是(shi)钱不(bu)够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居(ju)民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂(gua)，抑制了(le)私人部门主动加杠杆的意(yi)愿。解决之道，相比(bi)单纯降低成(cheng)本（利率(lv)已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高(gao)回(hui)报预期(qi)，这需靠外(wai)力干(gan)预（财政逆(ni)周期调节(jie)）或新(xin)增长点（AI科技与新(xin)消费）的出现。从这(zhe)个框架出发，不难理解去年9月(yue)底以(yi)来市场(chang)表现的脉(mai)络：一方面，市(shi)场之所以能企稳反弹(dan)且底部不断抬升，是(shi)因为上述两(liang)个层(ceng)面积极(ji)变化：924后(hou)财政发力对冲了私人(ren)部门持续的(de)信用(yong)收缩(suo)，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市(shi)场之所以屡次冲高回落(luo)，是因为(wei)预(yu)期每次过度亢(kang)奋且(qie)政策“有(you)所保留”，使得信用周期没有彻(che)底走出收缩。

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2、迈瑞医疗公告，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股，约占公司目前总股本的0.41%。