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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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年内已清(qing)盘(pan)的105只基金中(zhong)，发起式产品有40只，占比为38%，均因基金资产净(jing)值低于合同限制而清盘。其中32只(zhi)已清盘发起式产品为权益类基金，占权益产品清盘总量(liang)的四成。显然，三年规模(mo)大考机制正加速市场出清。

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1、民生证券指出，近(jin)年来，国际局势变(bian)**织。在(zai)此背景下，区域军(jun)事力量(liang)和全球军贸(mao)格局或将重塑，中国有望在百(bai)年变局中(zhong)进一步巩固其全(quan)球军工竞争地位，从大国走(zou)向强国。该机构认为，中国具(ju)备开拓军(jun)贸市场的诸多有利(li)条件，富有弹性的军贸(mao)市场或有望成为军工行业新的增长点之一，未来发展值(zhi)得期待。

2、各地各(ge)部门密切配合、通力合作，强化综合治理，堵塞监管漏洞(dong)，全力挤压涉诈违法犯罪(zui)活动空间(jian)。工信部扎实推进电(dian)信和互联网业务(wu)治理，推动企业落实反诈责(ze)任，组织开(kai)展(zhan)多批次执法检(jian)查，推动(dong)反诈工作迈上新台阶。中国人(ren)民银行常态化推进“资金链”治理，形成部门联动(dong)、行业联防、系统联网治理体系。