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1、基(ji)本(ben)面：港股较A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造(zao)+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全(quan)A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化(hua)14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联网(wang)、信(xin)息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看(kan)，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。

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1、再次(ci)提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登(deng)陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港(gang)股互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就(jiu)有更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代(dai)錶(biao)性市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)(nei)外資共振定價(jià)(jia)“中國戰(zhàn)畧(lüè)(lve)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港(gang)股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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