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平衡方面(mian)，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进(jin)口(kou)方面由于印(yin)尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口(kou)量同(tong)比有所下降。内需疲弱影响下，国内企(qi)业加大出(chu)口力度，且(qie)为规避潜在关税政策存抢出(chu)口行为，净出(chu)口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产(chan)能过(guo)剩(sheng)格(ge)局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖(tuo)累放缓，内需关注消费**政策持(chi)续性，外需关注关(guan)税政策变动下(xia)转口贸易是否会(hui)受到较(jiao)大冲击，预计(ji)需(xu)求增速为 5%，全年或依然呈(cheng)过剩态势，但同(tong)比有所收窄，绝对量约 39.2 万(wan)吨。具体看向下半年，预计(ji)三季(ji)度不锈钢(gang)过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅(fu)扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端(duan)支撑走向及库存变化节奏(zou)。风险因(yin)素：1）印尼政策风险；2）需(xu)求增长(zhang)超预(yu)期(qi)

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2、全球降息空间再度打开💟🍅🍋，A股“稳中向好”延续。海外方面👠💖🍋，尽管美联储内部分歧仍较大🧄，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💛🍏；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💘，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿😡🍑。展望后市🩳💖🍍🥬，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。