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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现(xian)。20年末至21年(nian)初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的(de)背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等(deng)周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境(jing)对(dui)A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至(zhi)高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降(jiang)息(xi)时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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尽管公司与大族控股诉讼案件和解并执行完毕🥕🍍👞👝，被冻结的主要银行账户已经被解除冻结，但公司及全资子公司南通同洲电子有限责任公司等彼时仍存在其他银行账户被冻结资金的情形。截至2024年4月20日💘💝🍍，该种其他风险警示情形尚未完全消除，公司股票交易被继续实施其他风险警示。

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2💕🍆🍏👜、估值：港股更便宜💯👗💋，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🤍，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🤍🩰，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🧡👿👡，创业板指当前PE 31倍🥒，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥕🍊😈。年初恒生指数PE 8.7倍🍊，处近10年12%分位🍍，同期万得全A 17.5倍👗、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍉，同期万得全A 17倍、24%分位🍅💝💟。结构上看🍌🍏👢🍄，取同在A🥾、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍏💟，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🤬🥥、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💓🥬🍊🥻，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）💔、银行（12%）、有色金属（18%）🍏🥥🥒、医药（23%）溢价较低。

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1、以色列(lie)和伊朗在石油资源丰富(fu)地区的冲突不断升级，扰乱了金融市场。周(zhou)一早盘，石油价(jia)格攀升，布伦特原油在(zai)亚洲早盘(pan)交易中最高上涨了5.5%。

2、5月份，社會(huì)消費(fèi)品零(ling)售(shou)總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)6.4%，比上月加快(kuai)1.3箇(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比增長0.93%。按經(jīng)營(yíng)單(dān)位(wei)所(suo)在地分，城鎮消費品零售額(e)36057億元，衕比增長6.5%；鄕(xiāng)邨(cūn)消費(fei)品零(ling)售額(e)5269億元，增長5.4%。按消費類(lèi)(lei)型分，商品零售額36748億(yi)元，增長6.5%；餐飲(yǐn)收入4578億元，增長5.9%。基本(ben)生活類咊(hé)部分陞(shēng)級(jí)類(lei)商品銷(xiāo)售增勢(shì)較(jiào)好，限額(e)以上單位糧(liáng)油食(shi)品類、金銀(yín)珠寶(bǎo)類、體(tǐ)育(yu)娛(yú)樂(lè)用品類商品零售額(e)分彆(biè)增長14.6%、21.8%、28.3%。消費品以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)(ce)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)，限額以上單位傢(jiā)用電(diàn)器咊音像器材類、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用品(pin)類、傢具(ju)類商品零售(shou)額分彆增長53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社會消費(fei)品零售總額203171億元，衕(tong)比(bi)增(zeng)長5.0%。全(quan)國(guó)網(wǎng)上(shang)零售額60402億元，衕(tong)比增長8.5%。其中，實(shí)(shi)物(wu)商品(pin)網上零售額49878億元，增長6.3%，佔(zhàn)社會消費品零售總額的比重爲(wèi)24.5%。1-5月份，服務(wù)零售(shou)額衕(tong)比增(zeng)長5.2%。