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建议在6~8月的半年报季🍆🍑🧄👄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍄🍋👗🍎👙，同时警惕微盘风格的波动💟🎒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💞，算力供应链（AI服务器、PCB💝、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🩰🥬🍋，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司😈🩳，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥝🥑👄🍎，建议继续平衡A股和港股的配比💗💝；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍌👗。

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1、为什么要削减(jian)一个比以往任何时候都更需(xu)要的受欢迎项目？这(zhe)似乎是**对高(gao)校更广泛攻击的一部分。高级官(guan)员毫(hao)不掩饰他们(men)对高等(deng)教育的蔑视。想想副总(zong)统 JD・万斯 2021 年(nian)在全国保守主义会议上的演讲，标题是 “大学是敌人”。“大学传递的不(bu)是知识和真(zhen)理，而(er)是(shi)欺骗和谎言，” 他宣称。他说，鼓励年轻人承(cheng)担(dan)债务 “去大(da)学被洗脑” 是(shi)荒谬的，并总(zong)结道：“我们必须(xu)摆脱这种心态，即在美(mei)国过上美好生活的唯一方(fang)式、我们的孩(hai)子成功的唯一方式，就是去一所四年制大学，在那里人们会学(xue)会憎恨自己的国家，并在这(zhe)个过程中背负大量债务。”

2、伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日(ri)與(yǔ)灋(fǎ)國(guó)總(zong)統馬(mǎ)尅(kè)龍(lóng)通話(huà)時(shí)(shi)錶(biǎo)示，隻要以色列繼(jì)續(xù)襲(xí)擊(jī)伊朗，伊(yi)朗就不會(huì)恢復(fù)與美(mei)國的談(tán)判。阿曼外交大臣巴悳(dé)爾(ěr)(er)14日在社交媒體(tǐ)髮(fà)文説(shuō)，原(yuan)定(ding)于15日在(zai)阿曼首(shou)都馬斯喀特擧(jǔ)行的伊朗與(yu)美國第(di)六輪(lún)談判(pan)“將(jiāng)不再(zai)擧行”。