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2、1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较(jiao)小。近两(liang)年来港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们(men)认为A股(gu)业绩疲(pi)弱(ruo)主要(yao)受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响(xiang)更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之(zhi)下，港股除(chu)金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于(yu)互联网(wang)、信(xin)息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费(fei)、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业(ye)绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较(jiao)A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净(jing)利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。