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4 月以来的反弹行情中市场轮(lun)动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步(bu)升级(ji)可能，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市(shi)场不确定性；4）区别于(yu)第(di)一轮科技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事(shi)。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅(fu)震荡，难以实现实质性突破；同(tong)时增量(liang)资(zi)金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈(yi)的状态，表现相对无序。而从短期(qi)来看，“电风扇(shan)”式的主题轮动(dong)仍将(jiang)持续。

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2、不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品🩳、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%🍏👄😡🥻👘。