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行业配置：维持哑铃配置思路👿🍈😠，红利底仓+小盘成长👿🍈🥔。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😻💯，前端的收入和利润难以保证👜💞🩳，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥒💔👡🍆，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👠🍆🍉；补贴政策推动下🥻💞🥥，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👄；预期走出底部👡，高分红保障+经营稳健的白酒💗🍄🌽👗。③进攻弹性视角下🥾🍈，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥑，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💗👅🧡，截至25/5已上行至1.8%💗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👚🩲🥝，包括电子（算力🥥👛🥦🧅、半导体设备😻💕、芯片）🥦💔、信息化（数据库、操作系统）💔👙、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💓🍎🎒🍈🥻。

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1、资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元🍈😠。其中，计算机净流出金额最大，为162.55亿元；机械设备💔🧡、电子行业净流出金额均在90亿元以上👗💔💞；石油石化🥒👚、煤炭、非银金融、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元🥭、5.2亿元🥾💌😈、4.15亿元、1.35亿元。

2、利利说：“到目(mu)前为止，我(wo)看到他在 G7 峰(feng)会上的做法是：寻找存在共同点的议(yi)题，不坚持推行不会有结果的议程，从而(er)避免陷入失败。”