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维(wei)持年度(du)策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们继续(xu)维(wei)持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打破“资(zi)产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下(xia)行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市(shi)上半场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放(fang)，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛(niu)市(shi)上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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