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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为(wei)强(qiang)美元之下，外(wai)资加速(su)流出中国资产(chan)，而外资占比更(geng)高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债(zhai)收益率(lv)从3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元叠加国(guo)内经(jing)济下行压力(li)加大(da)，外(wai)资(zi)加速流出(chu)，外资流出(chu)对外(wai)资持股占比更高的港股冲(chong)击(ji)更大，23年恒(heng)生指(zhi)数下跌(die)-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽(li)大法案提高美国债务上(shang)限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还(hai)旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的(de)情况，市场(chang)对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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