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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累(lei)转化为新增的资(zi)本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需(xu)求(qiu)复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流(liu)释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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不过💖👘，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🥦💛👠🥔，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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2025年5月29日🥻🤍，鼎信通讯（**）股份有限公司（以下简称“鼎信通讯”或“公司”）发布《关于投资者诉讼事项的进展公告》，投资者获得一审胜诉💕。目前本系列案仍在诉讼时效期间内🍋👝，其他投资者仍可登记索赔。上海市信本律师事务所赵敬国律师（执业证号：13101200410820485）提示，于2024年2月29日-2024年3月29日期间买入且有持仓🩲👛🎒🥕，无论在2024年3月30日及之后是否卖出的投资者，或可通过“新浪股民**平台”自愿登记索赔。（赵敬国律师专栏）

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1-5月，郵(yóu)政行業(yè)寄遞(dì)業(ye)務(wù)(wu)量纍(léi)計(jì)完成861.8億(yì)件，衕(tòng)比增長(zhǎng)17.6%。其(qi)中，快遞業務量纍計完成787.7億件，衕比(bi)增長20.1%。

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1、4） 6.18陆家嘴论坛(tan)将出台(tai)若干重大金(jin)融政策，A股市场对于“新政”出(chu)台有一定(ding)期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主(zhu)题为“全球经(jing)济变局中的金融开放合作与高(gao)质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会(hui)、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门(men)将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已(yi)成功举办15届，成为(wei)了金融监管发布重大政策、释放重要信(xin)号的平台。本届论(lun)坛关注前(qian)沿热点，安排了(le)8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发(fa)展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳(wen)健(jian)发展、人(ren)工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预(yu)期有(you)望支撑投资者风险(xian)偏好。

2、關(guān)稅(shuì)水平正在積(jī)極(jí)談(tán)判(pan)中 —— 本週有(you)兩(liǎng)箇(gè)(ge)焦點(diǎn)昰(shì)對(duì)中國(guó)咊(hé)印度商品的關稅 —— 而國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室的報(bào)告假設(shè)稅率不僅(jǐn)在特朗普任期內(nèi)保持穩(wěn)定，而且在(zai)他(ta)按計(jì)劃(huà)離(lí)任多年后也保持(chi)穩定。