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1👅👜🥭、基本面：港股较A股业绩增速更强🍏👠，A股消费+制造+周期😻💖🥭👛，港股更偏科技互联网👜🥿，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🩱👄🧡💝👙，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💋🥥👅，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👢💖🎒💕，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍏，制造业（汽车5%、电子5%🍑🥭、电力设备4%）等🥒🍊，这些行业基本面受价格因素影响更大🥔，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👜💕💝。相比之下，港股除金融外🥔👘👠😻，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👝🩲👜、通信12%）💞👞，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🤬👞、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍉🎒，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💖🍒🥑，二者增速差从8pct降至-6pct。

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这种强度差距在过去的非总统选举周期中发挥了重要作用，在今年11月新泽西州和弗吉尼亚州的非周期选举中可能会引人注目🩰🥦，这两个州的投票率通常相对较低👡🧄🍑💓。国会中的共和党人和特朗普希望当他们准备在2026年中期选举中捍卫席位时激发他们的热情。

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2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月，公司就公告称💘💓🍇🥦，为进一步推进全球化战略🩲🧄🍇🩳，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。