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6月工業(yè)金屬價(jià)格多(duo)數(shù)(shu)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多(duo)數下(xia)行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比(bi)上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛(qian)庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現(xian)價格上行。小(xiao)金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行(xing)。

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7月增(zeng)量资金或有望温(wen)和净流入，融资(zi)资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市(shi)场(chang)预期(qi)，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资(zi)资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和(he)净流入，结(jie)构上融资资金有(you)望延续净流入。

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1、►  “流动性(xing)过剩”下资金(jin)寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱(bao)团。我们在前文(wen)提到，当前国内(nei)私人部门持续信用收缩的症(zheng)结(jie)不是(shi)钱不(bu)够多或利(li)率绝对水平不够低，恰(qia)恰相反，宏观流动性上，当(dang)前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的(de)2.4倍，不仅规(gui)模创历史(shi)新高，与GDP的差距也是历史新高(gao)，145万亿人民币(bi)的储蓄规模也是历史高(gao)点(dian)。利率水平不仅是历史低点(dian)，在全(quan)球范(fan)围(wei)也接近最低(di)。与此同时，微观流动性上，5月香港因金(jin)管局投(tou)放流动(dong)性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情(qing)形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的(de)操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远(yuan)超历史正常水平，5月2日(ri)至(zhi)5月6日短短4天内四次投放港币，累计注(zhu)资1294亿港币(bi)。金管局无法决定是否要操作以及(ji)何(he)时操(cao)作，但可以决定如何(he)操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动(dong)性或(huo)边际收紧，近期随着港(gang)元再度触及7.85弱(ruo)方保证，香港金管(guan)局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍌🍒🍈，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💕，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💛🌽🤬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💞🥿👙，虽然有反复💯🍍🥭，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。