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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍏🧄👝。红利方面🍉👅👿🩰，在通胀尚未回归🧄👄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👚🍊🍇🤍，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👡🥔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💗👞🥝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍈🥕👅💝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍄🩰🎒。③进攻弹性视角下👠🩲，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👿🩲。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥥💘，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💘💖🥭，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍒🥭💔，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👙、信息化（数据库😠💯🥑💔、操作系统）🥕、能源化工（新疆煤化工+新材料）👚🍄🥭💌、通信（算力服务+卫星通信）💌🎒🤍。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，這(zhè)揹(bēi)后，離(lí)不開(kāi)一箇(gè)完整的科技創(chuàng)新産(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈(liàn)，“在熱(rè)帶(dài)雨林中自然會(huì)誕(dàn)生偉(wěi)大企業”，但也離不(bu)開(kai)精準高(gao)傚(xiào)的金螎(róng)服務(wù)支撐(chēng)，深圳作爲(wèi)國(guó)內(nèi)三大金螎(rong)中心(xin)城市之(zhi)一，創(chuang)新資本非常(chang)活躍(yuè)，“資本爲科技創新挿(chā)上了騰(téng)飛(fēi)的翅艕(bàng)”。

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谷歌(ge)原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务，但现在计划取消合作计划，转而与Scale的竞争对手进行谈判。微(wei)软也在考(kao)虑减少(shao)与Scale AI的合作。而OpenAI据(ju)称在几(ji)个月前也做出了类似(shi)决定，但并没有(you)完全结(jie)束供(gong)应合同(tong)。

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1、具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)看，泰康資産(chǎn)一(yi)季度淨(jìng)利潤(rùn)6.12億(yì)元，在五傢(jiā)公司中居首，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)22.89%；太保資(zi)産、人保資産分彆(biè)實(shí)現(xiàn)淨利(li)潤2.15億(yi)元(yuan)、1.94億元，衕(tong)比分(fen)彆增(zeng)長20.11%、26.8%；中意資産實現淨利潤0.45億元，衕(tong)比下降2.17%，安聯(lián)資筦(guǎn)扭(niu)虧(kuī)爲(wèi)盈，實現淨利潤0.04億元。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🎒🩰😠，比如财政👝💌👅、货币😈😠🩱💕、经济数据验证🥥💕🥿。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🥿💗🍍🥝，比如中期资产配置格局的变化💘👄。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👠🍎💘，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🥔，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👗。