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风险提示：信创ETF基金被动跟(gen)踪中证信创指(zhi)数，该指数基(ji)日为2017.12.29，发布于2012.12.21；大(da)数据产业(ye)ETF被动跟踪中证大数据(ju)产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于(yu)2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测历(li)史业(ye)绩不(bu)预(yu)示指数未来表现。本文中提及(ji)的指数成份股(gu)仅作展示，个股描述不作(zuo)为任(ren)何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息(xi)和交易动向。基金管理人(ren)评估的该基(ji)金风险等级为(wei)R3-中风险(xian)，适(shi)宜平衡型（C3）及(ji)以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机(ji)构为准。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任(ren)何形式的表述等）均只作为参(can)考，投(tou)资(zi)人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任(ren)何责任。基金投(tou)资(zi)有风险，基(ji)金的过往(wang)业绩并不代表(biao)其未来表现，基金管理(li)人管理的其他基(ji)金的业绩并不构成(cheng)基(ji)金业绩表(biao)现(xian)的(de)保(bao)证，基金投资须谨慎。

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下跌中的回(hui)落：美(mei)元走强，外资流出，高(gao)外资持(chi)股占比的港股(gu)较A股跌(die)幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而(er)外资占比更高的港股(gu)相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低(di)位(wei)101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加(jia)国内经济下行压(ya)力加大，外资(zi)加速流出(chu)，外资流出对外资持股占(zhan)比(bi)更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高(gao)位(wei)，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元(yuan)短期走强(qiang)概率不大，若三季度美(mei)丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且(qie)基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回(hui)补(bu)TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步(bu)走弱。

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本周美股回顾🩱。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态🥦，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🎒🥒😠🍅，利好美股情绪继续转暖🍍🍈，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🧡，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨🥕🥿。

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1、作为(wei)A股调味品行业龙头企(qi)业，海天味业近日正式启动港股(gu)全球发售相关工作。本次(ci)发售(shou)时间定于6月11日至6月16日，预(yu)计6月19日在港交所主板挂牌上市。

2、行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经(jing)营(ying)基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高(gao)分红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释(shi)放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回(hui)升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支(zhi)持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系(xi)统）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。