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行业配置：维持哑铃配置思路🥾💘🥕🌽，红利底仓+小盘成长。红利方面💔🥝，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍍🥻🍌，享受更多成长性🍍💔💛😠👘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👿👿🍒🥭🍈、公路🥕🌽👙；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩲👢😈。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🌽👛👛🧄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💌🩱💘🍆🍉，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😈🍇🍒🍎💔，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👘😈👡🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👡👗，相比主板（10%）或表现出更大的优势💕💯😠💝。行业关注自主可控，包括电子（算力🩳、半导体设备、芯片）🥔🤍🩲🩰、信息化（数据库、操作系统）🤬、能源化工（新疆煤化工+新材料）💞、通信（算力服务+卫星通信）💋👗🥿。

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从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功(gong)能，当前估值优势突出，长期投资价值(zhi)显著，或成为投资者重要的超额收益来源之一。

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“市场应该为长期的不确定性做好(hao)准备，”Bank J． Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg表示，“通过投资能源市场来对冲(chong)潜在的石油供应链(lian)中断风险，并增(zeng)持黄金（黄金的结构性上涨趋势可能会加速），是保护投资组合免受中东局势进一步(bu)升级冲击的最(zui)佳方法。”

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“前5个月，我国进口的铁矿砂、原油😻🍄、煤🍇💔👅😻、大豆进口均价分别下降16.4%🍅🎒、10.6%🍓😠、22.5%、13.9%，这些因素都会对我们的进口产生一定影响🍋🩱。”付凌晖表示。

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1、行业配置上，适度均衡配置，建(jian)议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面(mian)，建议(yi)关注：自主(zhu)可控、并购重组等。

2、由于本次转(zhuan)让(rang)属于(yu)实际控制人家族内部的股权结构调整，不会影响公司独立性，也不(bu)会对公司经营产生重大影响。转让完成后，上市(shi)公司控股股东(dong)不变(bian)，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞(fei)和曹龙祥共同担任。