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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判断有什(shen)么下(xia)行风险？我们(men)认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能(neng)够隔(ge)绝大部分(fen)短传导链(lian)条的宏(hong)观风险，比如财政、货(huo)币、经(jing)济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度(du)较(jiao)高的是美国经济下行可能超(chao)预期，强化(hua)全(quan)球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格局(ju)改善节点可能推(tui)后。而在中长(zhang)期中美竞争视角下，美国经济下行(xing)压力对中(zhong)国资产的影响是中性的。

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