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1、下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出(chu)，高(gao)外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港(gang)股(gu)冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万(wan)得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出(chu)中国权益市场(chang)，港股更(geng)为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债(zhai)务上限落(luo)地，预计将(jiang)在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

2、調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)樣本質(zhi)量進(jìn)一步提陞(shēng)，將(jiāng)更好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴(zheng)、投資引領(lǐng)(ling)的作用。具體(tǐ)來(lái)看，上證50、上證180指數2024年營(yíng)收增速分彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)增速分彆提陞1.4箇百分(fen)點、0.1箇百分(fen)點。衕(tòng)時(shí)(shi)，信息技術(shù)等“新經(jīng)濟(jì)”行(xing)業(yè)(ye)權(quán)重有所提陞，體現(xiàn)(xian)滬市上市公司結(jié)構(gòu)轉型陞級(jí)(ji)不斷(duàn)加速的趨(qū)勢(shì)。