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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍍。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🥝🍍🍏、25年剩余时间以及2026年👠🍌，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👡👿；2026年重点看供需格局改善🥭🥦🥿。后续宏观主要矛盾面临多次切换👜🥾，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💓🥥🍇，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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投资(zi)建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信(xin)号以(yi)及整体缓和氛围，为稀(xi)土产业、恒生科技(ji)板块及AI中游与出口(kou)链条带来了明显利好。然而，投(tou)资者仍应(ying)谨(jin)慎，切勿在情绪高(gao)点(dian)盲目追高。

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短期事件引发的下跌或为(wei)投资者提供布局机会(hui)，情绪修复后，内因仍是决定市(shi)场走势的主要因素。结构上，国内经(jing)济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本(ben)面改善预期的(de)科技成长板块成为有望是支撑行情(qing)的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视(shi)军工、创新药等板块的配置机会。

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受外围局势(shi)骤变影响，全球(qiu)资(zi)金风(feng)险偏好(hao)降低，A股科技(ji)题(ti)材悉(xi)数(shu)回调。金融科技(ji)板块震荡走低，成份股跌多(duo)涨少(shao)，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之(zhi)杰等拉涨(zhang)逾3%。下跌方面，楚天龙逼(bi)近跌停，兆日科技、东信和平、恒银(yin)股份等(deng)跌(die)超6%。

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1、展望后市，虽然中东冲突的地缘影响很大👅🍓🤍💋，但对中国资产的实际影响有限🥝💖🍓。不过，中东冲突引发了风险偏好的突然变化🥝👿🍊🍈🍎，结构上受影响最大的是高位👢🎒、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🍎，此类板块接下来更容易出现波动。

2、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善👠，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而👚🍍，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函💋🥒，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函👘🍑🤍，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🤬🥻💔🍊🍄、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车🍄🍏👚🥻🥒、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制🥭🥾🥾，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断🍊🥬🧅👅。