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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🍑🍉😻，还需要财务数据进一步增强😈💯，经营性现金流继续改善🥕💗，同时资本开支呈现下降趋势🎒👄，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🍆🥦🧄，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🩳👞。

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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里💌👄👝🍇，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和(he)消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

2、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可(ke)能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药(yao)和消费切向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停(ting)售油车(che)，标志着产品力正替代产(chan)品形式(shi)，推动全球电气化进程全(quan)面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机会的重心。