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周一日韩股市高开，日经(jing)225指数高(gao)开1.0%，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%，至3072.75点。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市(shi)场(chang)情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车(che)，标志着产品力(li)正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领(ling)域全(quan)产业链(lian)变现能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费(fei)的(de)行(xing)情。预计(ji)AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心(xin)。

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结合自上而下行业产能出清👚、新消费崛起与定量评分结果🍊👚，本期推荐关注电子（半导体）🥾👄、机械（自动化设备）🌽、医药生物（化学制药）、国防军工🍈、有色金属（工业金属💌🍅、贵金属、小金属）🍒、计算机等重点行业🧅🍎。

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许廷全：下半年💌👜🍏👗🥕，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👠🍏🍍👛，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链💔💖，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💗👗、美妆🥕🥝🧄、电动车等🥭👄🍊💝，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍍🥭；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、本次舰艇开(kai)放活动(dong)，通过WeChat（微信）驻香港部队(dui)官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其(qi)中：山东舰2000张(zhang)，湛江舰、运城舰(jian)8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

2、香港财(cai)政司(si)司长陈茂波(bo)表示，金融科技在跨境贸易应(ying)用(yong)的潜(qian)力巨大，目标(biao)是解(jie)决(jue)跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在(zai)支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产(chan)发展政策宣(xuan)言2.0》，四个(ge)支柱(zhu)之一便是“推(tui)进应(ying)用场景及跨界别合(he)作”，当中提到稳(wen)定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代(dai)方案，有潜力为支付(fu)及资本市场(chang)活动带来变革(ge)，包括跨境支付。稳定币的法(fa)例将在(zai)今年8月1日生效(xiao)，特区**及金融监管(guan)机构将(jiang)致力营造有(you)利的(de)市场环境，配(pei)以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广(guang)至不同场景，助力解决(jue)企业经商及市民生活中的实质痛点。