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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水(shui)平，并显著(zhu)低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向(xiang)资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能(neng)等领域的(de)技术突破，正推动(dong)国际投资(zi)者重(zhong)估港(gang)股科技龙头的长期价值。

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1、進(jìn)入(ru)7月后，綜郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量(liang)資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量(liang)政筴(cè)(ce)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價(jia)值風格或相對(dui)均衡。對7月的(de)風格指數推薦(jiàn)如下(xia)：

2、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产(chan)量19.85亿吨(dun)，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月(yue)，国内炼焦精煤(mei)累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及(ji)新疆等产煤大省以及(ji)地区(qu)均实现了正增长，尤其是山西，前五个(ge)月原煤产量同比增(zeng)长13.6%。焦煤价格低迷(mi)，进口量总体出现一定回(hui)落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万(wan)吨，同比(bi)减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨(dun)，同(tong)比减少17%，而从俄罗斯、加拿大(da)以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方(fang)面，铁(tie)水产量不断走高，上半年最高(gao)日(ri)均产量245.64万吨/日，创出近(jin)5年同期最高水平，焦炭开工也(ye)有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨(dun)，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低(di)于(yu)焦煤供(gong)应增速。目前焦煤(mei)下游采购节奏松弛，焦煤(mei)库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶(ding)库使得部分煤矿停产减产，但是国(guo)内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时(shi)间，焦煤经过上半年的下跌后价(jia)格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主(zhu)力合(he)约价格总体(ti)或将围绕650-950区间震荡运行(xing)，重点关注焦(jiao)煤供应以及焦企利润变化。