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田希蒙：风险方(fang)面，需警(jing)惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发(fa)力和(he)AI产(chan)业催化，市场或迎来业绩(ji)上修与估值(zhi)共振的修复窗口。

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据《华尔(er)街曰报(bao)》周三晚报道，在最新的(de)招聘行动中(zhong)，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜(bai)尔、亚历山大・科(ke)列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山(shan)姆・奥特曼称，Meta 首席执行官(guan)马克・扎克伯格为吸(xi)引 OpenAI 员工(gong)加入(ru)其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👄🥥、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😻🧡🥾💛，大类板块盈利多有放缓🍏💋😡🍏🥑，TMT逆势改善👝🩳💕💓，资源品、必需消费👢🩲👚👠🍋、中游设备保持正增👿👝💕💘🩱。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👘👗🧡🌽，TMT制造业同比增幅扩大💓。结合工业企业盈利🍒🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👅💗🍅💞，半导体、光学光电子👜、消费电子👠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡🩰💓，如汽车、光伏🧅🍑、自动化设备等💘👅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥻🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠🥾👢，有望延续两位数增长🍋🍓，其中饮料乳品、农副产品、家电🍋👚💔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯🥥💘、燃气💗💖👘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈🩳🥭💯，中报业绩有望边际改善。

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从公开资料来(lai)看，安克创新已终止与涉事(shi)电芯供应商合作，并与宁(ning)德时(shi)代(dai)旗(qi)下宁德新能源签(qian)署合作协议；倍思自查未使用风险批次电芯；有公司积极寻求与亿纬锂能等(deng)知名电(dian)芯厂商合作。

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1、這(zhè)(zhe)其中也包括美(mei)聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定(ding)者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息(xi)時(shí)麵(miàn)臨(lín)着(zhe)微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的(de)可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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