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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产、业绩兑现。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性🩱👢🍄，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升🍒🩰😻，我们看好以太网生态内交换芯片👢、交换机厂商业绩释放。据各公司官网和业绩会，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献🤍🩱😠；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待💋。

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3、AH溢價(jià)(jia)收歛(hān)可能的(de)三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即(ji)A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股(gu)跌（21年）；下跌中的(de)迴(huí)(hui)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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人(ren)聲(shēng)鼎沸，這(zhè)昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)(yao)曾經(jīng)熟悉的行情，但這一次來(lái)得更猛。有醫(yī)藥分析師(shī)告訴(sù)(su)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，現(xiàn)在大傢(jiā)的熱(rè)情都在創新藥，全行業(yè)都在看，包括電(diàn)子(zi)、計(jì)算機(jī)(ji)、TMT，他們(men)甚至看得更猛，會(huì)找一些之前醫藥分析師都沒(méi)怎麼(me)關(guān)註的公司。

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2、这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品🩲💯，主要聚焦在医药👙、科技、化工新材料、基建运输😻🩳、新能源等赛道。具体来看👅🥻，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式👗🍉、华泰紫金中证医药50指数发起、工银中证创新药产业ETF发起式联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接👢👿、国泰中证新材料主题ETF发起联接🎒💘🍆、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式🍋、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接🥾😠、摩根中证碳中和60ETF。