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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参(can)考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。

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“我(wo)们公司成立以来，一(yi)直聚焦于(yu)购物中心投资、开发和运营管理，业务模式比较‘重’，太需要这(zhe)样的融资工(gong)具了。”丁力业举例，比如(ru)前湾印象城的建设(she)耗资20多亿(yi)元，靠租金收(shou)回投资，周期十分漫长，而有(you)了这一(yi)工具，能(neng)够将公司的存量资产盘活，不仅降低企业的负(fu)债率，募集(ji)的资金还能投(tou)入到新(xin)的投资中去(qu)，让沉淀资金“滚(gun)动”起来。

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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目🧅🩳。经济学家预计🥦😠，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%🩱🌽🩳。

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社零的(de)超预期(qi)增长背后有“隐忧”。消费品以(yi)旧换新政策持续显(xian)效，家用电器和(he)音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提(ti)前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形(xing)成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电(dian)器加征50%关税，包括洗碗机(ji)、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电(dian)器出口将(jiang)形(xing)成不利影响(xiang)。因此家用电(dian)器(qi)行业(ye)的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业(ye)增加值。

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1、这(zhe)种不确定(ding)性的一个迹(ji)象是(shi)，包括通(tong)用汽车（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩(ji)指引，理(li)由是对全球贸易的担忧。虽然(ran)这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期(qi)，为今年下(xia)半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电(dian)子、美容护理、社会服务的估值水平高于其(qi)他行业，银行、建筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非银金融(rong)估值(zhi)水平较低，其中(zhong)银行的估值水平处于末位。