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另一方面🥿🥕💞，下半年经济的隐忧日益明显💯。由于去年下半年出口基数较高💝🤬🤬👿🩱，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍅👅，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🍆💕，已转为零增长左右。

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国星光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明(ming)会上(shang)表示，公司目前有部分器件、模组产(chan)品可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥(hui)智能检测(ce)、无触摸(mo)手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控(kong)制、感应(ying)、无线连(lian)接功能(neng)。华灿光电6月12日在业绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是否有相关技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示(shi)功能的(de)AI眼镜，目(mu)前(qian)公司配合不同客户不同需求和产品定(ding)位提供解决方案，处于(yu)性(xing)能和(he)良率(lv)提升阶段(duan)。

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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务(wu)冲刺】+【建军百年目标】+【自主可(ke)控国产替(ti)代(dai)】+【军贸快速发展】等多重(zhong)催化下内需外需均(jun)增(zeng)长幅(fu)度巨大，且主题型机(ji)会层出不穷(qiong)，发(fa)展军工航空或(huo)为(wei)未来重中之重。

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2023年2月，学习贯彻(che)党的二(er)十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远(yuan)：“要有很强的风险洞察力、预见力(li)，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风(feng)一起知虎来、一叶(ye)易色(se)而知天下秋的能(neng)力”“脑子里要有一幅全景(jing)图，经常分析研判，对潜在的风险要(yao)有科学(xue)预判，备足工具箱、下好先手棋、打好主动仗”。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🥿，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大💋、商业前景广阔的优质科创企业🍋，在强化信息披露💋🥻🥬、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业😻，试点引入资深专业机构投资者制度🍒🤬🍇；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制😠；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能💘👙🥭、商业航天🧡💞🍈🥝、低空经济等更多前沿科技领域企业适用👜；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🍏💗。

2、⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)(ji)改善或持續(xù)較(jiào)(jiao)高增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月工業企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)(nei)外需求不足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行(xing)業所(suo)處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報業(ye)績有朢(wàng)延續(xu)較高增速或改善(shan)的領域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)(shi)品(pin)、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品(pin)、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長(zhǎng)或(huo)迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績(ji)有朢(wang)邊(biān)際(jì)改善。景氣方麵，6月份景氣較高的領域主要集中(zhong)在資源品、部分(fen)消費服務咊信(xin)息技術(shù)領域。其中(zhong)資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業金(jin)屬價格上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動均值衕比增幅收窄，金螎(róng)地産中商(shang)品房銷售纍計衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。綜郃盈利、行業景氣咊交易等維(wéi)度(du)，7月份行業配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績(ji)預(yu)期增速較高或者有(you)所改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：電子（半導體）、機(ji)械（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴金屬、小金屬）、計算機等。