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我们在中期策略报告(gao)中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻(luo)辑(ji)跟(gen)此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行(xing)，此后银行股股(gu)息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深(shen)300非金融建筑的自(zi)由现(xian)金(jin)流(liu)和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行(xing)对应的就(jiu)是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起(qi)到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大(da)幅攀陞(shēng)，銀(yín)證(zheng)轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人(ren)投資者加速入(ru)場(chǎng)；與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)(e)也(ye)開始大幅攀陞；基金(jin)流入(ru)大幅放量，進入資金正(zheng)反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流(liu)入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政(zheng)筴(cè)或(huo)者(zhe)其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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1、港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖(nuan)。行业层面，原材料业领涨，主(zhu)要系铜、铝(lv)价(jia)格大涨(zhang)，带动相关权益表现；受油价大跌拖累(lei)，能源(yuan)业走弱。

2、主要产品及服务(wu)是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳(yang)液压年内迄今股价累计(ji)最(zui)大涨幅为189.54%。邵阳(yang)液压6月22日公告称，公司正在筹划(hua)发行股份及支付(fu)现(xian)金购买重庆新承航锐(rui)科技股份有限公(gong)司（简称“新承航锐”）全部或部分(fen)股(gu)份并募集配套资金(jin)事项。根据初(chu)步研究和测算，本次(ci)交易预计构成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停(ting)牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方(fang)案。新承航锐官网介绍，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发(fa)、生产和销售(shou)的军工企业(ye)。新承航锐是(shi)高新技(ji)术(shu)企业、国家级专精特新“小巨人”企(qi)业、拥有重庆市技(ji)术研发(fa)中心，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地，具有自由锻、模锻、精密铸造(zao)、热处理、机械加工、理化检测(ce)等生产能力，是(shi)航空、航天、船舶、能源等(deng)领域高端锻(duan)件零部(bu)件制造(zao)商，产品涉及不锈钢(gang)、耐热钢、铝(lv)合金、高(gao)温合金、钛合金等多种材料。