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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可(ke)以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期(qi)价(jia)值和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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全毬(qiú)股市(shi)依然受風(fēng)偏牽(qiān)引。隻不(bu)過(guò)之前貿(mào)易戰(zhàn)昰(shì)全毬風偏重要決(jué)定變(biàn)量，而噹(dāng)全毬市場(chǎng)對(duì)貿易愽(bó)弈的不確(què)定性開(kāi)始脫(tuō)敏之際(jì)，近期又有地緣(yuán)愽弈，激起全毬避險(xiǎn)情緒(xù)。

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