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行业配(pei)置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表现，也(ye)可(ke)以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫(wei)星通信）。

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此轮资本补充属于“未雨绸缪”的前瞻性安排🩲。在中泰证券研究所所长戴志锋看来，本次定增完成后四家大行资本将进一步夯实🍇😈，有利于国有大行巩固提升稳健经营发展的能力😈🥝，更好地发挥服务实体经济的主力军作用。

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两家昔日风险机构再遭清算👚🥻。6月13日🍊👜🩰🍉🥭，金融监管总局披露的一则行政处罚信息显示🤍，天安财险和天安人寿均因多项违法违规行为被吊销业务许可证🍌，28名责任人员合计被罚352万元，7名责任人员遭终身禁业。

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在我们国内，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看💞，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列🍍🍆，而本科录取人数中女生占比最高的云南🍉、广西等省份都有着重男轻女的现象。

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1、根据此前消息，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。这次调样的指(zhi)数包括上证50、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证成指、创业板(ban)指、深证100等深市指数以及沪深(shen)300、中(zhong)证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。

2、3🍇、从事件对油价的影响评估来看🩱👄，若局势缓和😈👘🍏🍏🥥，油价可能回落至每桶70美元下方，市场注意力将重新转向供需动态🍑👡👝👛💔、贸易中断及俄罗斯原油面临的新一轮压力👡🩱💟🍅。而若冲突扩大化，尤其如果紧张局势影响霍尔木兹海峡通行👝🥭🍓😡💯，在这种最坏情景下🥑，伊朗石油出口可能减少210万桶/日。霍尔木兹海峡是世界上最繁忙的石油运输通道，这条仅21英里宽的狭窄水道连接波斯湾与印度洋，承载全球30%的海运石油贸易和20%的液化天然气供应🥦，涉及伊朗🍈💯🍑🍊、伊拉克、科威特、巴林、卡塔尔🍅🥾🥻🥒、沙特***和阿联酋的能源出口。历史上，尽管伊朗多次威胁封锁海峡🥭💟，尤其是在1980年代伊朗-伊拉克战争“油轮战争”期间，以及2007-2008年与美国海军的对峙中，但海峡从未真正关闭。根据周末消息来看💓，伊以已经进入互相攻击模式，局势正逐步走向预期之外。因而油价的波动会极端的被放大👛🍈💋，预计新的一周仍将延续极高波动率，关注中东整体能源设施的稳定性。