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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍊🍑👛🩳，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👞💟，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💓🍅🌽💘。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍓，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍄🥒🩲、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍌😈💋，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149😠。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩳🍋👘，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥑，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥾💖🍅💓，有望相对港股走强，但短期概率不大😈🍅🤬🍊。此外👘😻，关注美联储降息预期💔🍒🥦🍒，若降息时点持续延后🍈🍊💓，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥭🍆🥑，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🎒。

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梅斯特解释称💋🩱💔，虽然像最近的劳工和通货膨胀报告这样的“硬”经济数据令人鼓舞，但“真正的问题是今年下半年会发生什么，以及这些趋势是否会继续下去🤬🥭。这就是我们仍然存在高度不确定性的地方👝👡🍈🥬。”

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