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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🍉🍆。国内层面🩲💝🥕😠💔，国内经济内生动能走弱🍒🥥，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🥾。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间👜👝，而非市场预期的突破和主升。

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截面(mian)波动率来(lai)看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面(mian)波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横(heng)截面波动率环比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。

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🏮行业配置层(ceng)面，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市(shi)场(chang)重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边(bian)际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建(jian)议关注半(ban)导(dao)体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动(dong)风(feng)险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤(ji)度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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1、最终(zhong)6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证(zheng)指(zhi)数上涨2.3%，沪深300上涨(zhang)2.1%，WIND全A指数上(shang)涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科(ke)技风格表现较好(hao)，科技龙头和创业板指领涨(zhang)，科技龙头指数涨7%，创业(ye)板指涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大盘(pan)风(feng)格后来居上，表现(xian)相对较(jiao)好。消费龙头跌幅较大。

2、擧(jǔ)報(bào)信息中的“公(gong)公(gong)”尹(yin)某光，係(xì)(xi)南(nan)充(chong)市髮(fà)(fa)改委退休榦(gàn)部，在2002年5月至(zhi)2011年4月期(qi)間(jiān)，任原南充市物價(jià)跼(jú)價(jia)格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)(yin)機(jī)構(gòu)(gou)改革，2011年4月至2013年5月，任南充市髮展改革委價格調(diào)控科科長，2018年(nian)9月退休。