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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%👿，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%😻🎒🍍🩰，市场预期持平于0.1%。

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我们在中期策(ce)略报告中描(miao)述(shu)了(le)本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻(luo)辑是消灭高(gao)内在回报(bao)率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进(jin)入真正意(yi)义上的新常态，总(zong)需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年(nian)以(yi)来，在经济结构调整和资产(chan)荒的(de)大背景下，无(wu)风险利率持续下行(xing)，此后银(yin)行股股息率(lv)相对无风险利(li)率利差(cha)收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由(you)现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会(hui)估值修复和提升空间更(geng)大，是重要(yao)的选(xuan)股(gu)方向

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2、结(jie)合(he)自上而下(xia)行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等重点行(xing)业(ye)。