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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利(li)有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合(he)盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、在關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內(nei)部(bu)對降息預期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次(ci)降息預期，整體(tǐ)(ti)降息預期(qi)變(biàn)化不大。

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