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后(hou)续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由增量资金的持续(xu)入市推(tui)动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福(fu)可喜(xi)玛53%的股权以现金对(dui)价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基(ji)金(jin)（简称“泓淇光电(dian)基(ji)金”）。此交易于2025年1月(yue)27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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当地时间(jian)6月(yue)28日，美国(guo)参议(yi)院以51对49的票数(shu)比通过一项程序性动议，这项动议旨(zhi)在(zai)推进被(bei)美国总统特朗普称为“大(da)而美”的(de)大规模税收与支出法(fa)案(an)。美国参议院程序(xu)性投票通(tong)过后，未来几天(tian)法案通过(guo)的可能性增加。据悉，这项程序(xu)性动(dong)议得到通过后，大规模税收与支(zhi)出法(fa)案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终(zhong)表决，预计耗时(shi)数天，目标是7月4日前送(song)交(jiao)美国总统签署。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月(yue)以(yi)來(lái)(lai)震盪(dàng)市的特徴(zheng)有(you)：估值位(wei)寘偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)(ce)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至(zhi)2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有(you)朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)(lin)界點(diǎn)（2014年7月咊(he)2020年7月(yue)）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后來看(kan)竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(biao)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與(yu)此衕(tòng)時，更(geng)重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明(ming)顯轉(zhuan)曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈(ying)利很強(qiáng)的牛(niu)市，2018年至2019年昰上市公(gong)司ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫情衝(chōng)擊(jī)的(de)一季度昰盈(ying)利堦(jiē)段性低點，二季度(du)開始盈利快(kuai)速上行。對應(yīng)(ying)的宏(hong)觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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